數(shù)據(jù)可視化項目落地，如何梳理指標體系？
2023-12-05 19:15:58
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數(shù)據(jù)可視化項目落地過程中指標體系梳理的文檔中應包含可視化場景需要展現(xiàn)的場景主題，場景表達的業(yè)務模塊、子業(yè)務模塊、業(yè)務模塊場景描述、使用對象、使用條件（需求）、解決問題、給客戶帶來的實際價值、各業(yè)務模塊中需要涵蓋的指標名稱、指標含義、業(yè)務過程、業(yè)務相關人員、統(tǒng)計算法說明、數(shù)據(jù)來源、時間周期、維度、原子指標、指標類型、預警規(guī)則、指標趨向含義等信息。
指標體系文檔的編寫主要分為7個步驟：呈現(xiàn)主題內(nèi)容設計、應用場景構建、指標梳理確定、指標定義及目的明確、下鉆指標分析梳理、指標分析、指標體系文件輸出。
結合項目目標及業(yè)務流程各環(huán)節(jié)內(nèi)容進行分析，確定各業(yè)務環(huán)節(jié)支撐項目目標提升所需要呈現(xiàn)的主題及內(nèi)容。
2、應用場景構建
圍繞業(yè)務主題進行主題相關的業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)容進行分析，對業(yè)務內(nèi)容進行分解組合，形成體現(xiàn)業(yè)務主題的各項業(yè)務應用場景，場景構建主要以通過此場景針對什么業(yè)務內(nèi)容可以反映什么業(yè)務問題，可以為管理提升帶來什么支撐等為標準。
3、指標梳理確定
進行場景相關的業(yè)務結果分析，確定可反映此場景業(yè)務現(xiàn)狀并對管理目標提升起到支撐的數(shù)據(jù)，形成應用場景對應的各項數(shù)據(jù)指標，指標之間通過相互關聯(lián)應用反映業(yè)務現(xiàn)狀形成指標體系。
4、指標定義及目的明確
進行指標設置目的、指標定義、指標使用條件內(nèi)容的明確。
5、下鉆指標分析梳理
對每條指標構成的維度（時間維度、組織維度、型號維度、類型維度、客戶主體維度……）進行分析，以關聯(lián)性為依據(jù)，依次梳理對應的二級、三級等下鉆指標。
6、指標分析
對指標業(yè)務相關部門、使用對象、統(tǒng)計算法（計算公式）、原子指標、數(shù)據(jù)來源、指標維度、指標更新周期、指標類型、指標趨向分析明確。
7、指標體系文件輸出
進行內(nèi)容整理，形成規(guī)范化的指標體系文件。
指標體系文檔編寫示例
舉例詳細說明，如需要對“物資采購管控業(yè)務”進行可視化，需要明確以下信息：
一級業(yè)務域：物資采購管控
二級業(yè)務域：采購需求管控、供應商評價管控、物資到貨管控
以下以“采購需求管控”為例，進行詳細說明：
采購需求管控業(yè)務相關人員：BOM設計員、技術資料管理員、采購業(yè)務員、采購管理員、銷售業(yè)務員、合同管理員
采購需求管控場景描述：通過對采購需求從產(chǎn)生到傳遞給供應商過程中的各關鍵因素指標進行監(jiān)督，找出企業(yè)采購需求傳遞過程中的問題及瓶頸環(huán)節(jié)。通過此場景，企業(yè)決策層領導能直觀了解采購需求傳遞環(huán)節(jié)的問題所在，也有助于企業(yè)管理層領導有的放矢的開展管理工作。
采購需求管控可視化看板使用對象：決策層領導、采購部門領導
采購需求管控可視化看板使用需求：企業(yè)采購端供應能力不強，停工待料情況較多，采購需求不能及時發(fā)出，缺料異常較多，影響企業(yè)生產(chǎn)效率。
采購需求管控可視化看板解決問題：用來監(jiān)督解決由技術資料滯后、業(yè)務開展緩慢、交期變更等因素導致的企業(yè)采購需求不能及時傳遞到供應商的問題，通過問題的逐步解決，可有效加強企業(yè)供應能力，減少生產(chǎn)過程中的缺料異常，有利于生產(chǎn)效率提升。
采購需求管控相關指標：包括BOM及時下達率、采購申請轉化率、工程（銷售訂單）交期變更率、工程（銷售訂單）交期變更頻率。
以下以“采購申請轉化率”為例，進行指標詳情說明：
指標名稱：采購申請轉化率
指標目的：反映采購訂單對齊套及時性的影響
指標含義：在一定的測評區(qū)間內(nèi)，采購部門采購訂單的及時下達情況
業(yè)務過程：采購部門轉化采購申請為采購訂單
統(tǒng)計算法說明：24小時采購申請轉化率=測評區(qū)間（N天）24小時內(nèi)轉化完成的采購申請數(shù)量/測評區(qū)間（N天）生成的采購申請總數(shù)量×100%
數(shù)據(jù)來源：ERP系統(tǒng)
時間周期：周/月/季度/半年/年度/自定義
維度：組織機構/產(chǎn)品/銷售合同
原子指標：采購申請轉換數(shù)量
指標類型：比率型
預警規(guī)則：自定義設置百分比閾值
指標趨向說明：越大越好
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